Ora il 49%, il restante 51% entro novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 05 ago – Landi Renzo ha raggiunto un accordo con Italy Technology Group per l’acquisizione di Metatron, societa’ con sede a Castel Maggiore (BO) attiva nel settore delle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty. L’intesa prevede l’acquisizione del 49% e rientra in un piu’ ampio accordo finalizzato a fare in modo che Landi Renzo acquisisca anche il restante 51% da Itg e dagli altri soci esistenti, il cui perfezionamento e’ atteso entro il 30 novembre 2021. Il prezzo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Metatron e’ stato concordato in 26.746.500 euro e sara’ soggetto a meccanismi di aggiustamento in base alla posizione finanziaria netta consolidata di Metatron al 31 luglio 2021, stimata in negativi 7,5 milioni euro. Il prezzo sara’ pagato in piu’ tranche per cassa. Landi Renzo ha la facolta’ di corrispondere una parte del prezzo dovuto a Itg (e a un altro socio di minoranza), in ogni caso per una porzione non eccedente complessivamente il 29,17% del prezzo delle azioni di Metatron, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Landi Renzo da attuarsi tramite un eventuale aumento di capitale sociale riservato a tali venditori, da sottoscriversi mediante conferimento in natura di azioni Metatron. Negli esercizi 2019 e 2020, Metatron ha realizzato un fatturato rispettivamente di 29,4 milioni di euro e di 27,4 milioni, con un Ebitda Adjusted medio annuo consolidato di 4 milioni. Per la fine del 2021 e’ previsto un fatturato di circa 25 milioni di euro. Sono stimate sinergie sia in termini di costo (circa 4,7 milioni di euro full year a partire dal 2022) che di investimenti (circa 5 milioni nel biennio 2022-2023). ‘Siamo molto felici di aver siglato questo importante accordo con Metatron, con cui condividiamo oltre che il territorio di appartenenza anche grandi competenze tecniche e tecnologiche nei sistemi di alimentazione alternativa della mobilita’, e una presenza capillare a livello internazionale. Accogliamo nel nostro Gruppo un’azienda da sempre leader nel suo segmento, con un ampio e innovativo portafoglio prodotti ed un management di primario standing’, ha dichiarato il presidente del Gruppo Landi Renzo, Stefano Landi.
Il Gruppo Landi Renzo e’ stato supportato da Banca Akros in qualita’ di financial advisor, da Legance come legal advisor e da Kpmg per la due diligence finanziaria e legale. Itg e’ stata assistita dallo studio legale Fubini, Jorio, Cavalli e Associati in qualita’ di legal advisor.
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(RADIOCOR) 05-08-21 16:01:51 (0479) 5 NNNN
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